Personnalisation des documents - J'ai créé un modèle, est-ce suffisant pour qu'il s'applique ?

Créé par Nouha KLAI, Modifié le Mer, 8 Juill. à 12:24 H par Aurore -

Chemin d'accès : Admin > Documents > Sélectionnez le document souhaité > Automatismes > Créer une règle

Un modèle créé n'est pas automatiquement utilisé.

Pour qu'un modèle soit utilisé, il doit obligatoirement être associé à une règle dans les automatismes. C'est cette règle qui indique à Fleetee dans quelles situations appliquer le modèle.

Sans automatisme, le modèle restera enregistré, mais il ne sera jamais utilisé lors de la génération des documents.

Cliquez sur Créer une règle, puis renseignez un nom, définissez les conditions d'application (client, agence, langue, bien, location, etc.) et sélectionnez le modèle à appliquer.

Une fois la règle enregistrée et activée, Fleetee utilisera automatiquement le modèle dès que les conditions définies seront remplies.