Comment puis-je gérer les avoirs de mes clients ?

Créé par Aurore -, Modifié le Jeu, 17 Avr. à 4:22 H par Aurore -

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Retrouvez directement, sur vos fiches client, l’ensemble des avoirs associés à ce client. Vous pouvez consulter :

Le montant de chaque avoir
Le total des avoirs non utilisés
La date de création
Le statut (avoir non utilisé)

CRÉEZ UN AVOIR DIRECTEMENT DEPUIS LA FICHE CLIENT

1 - Rendez-vous dans la fiche de votre client, descendez jusqu'à l'encart "avoirs" et cliquez sur "créer un avoir"

2- Compléter la fiche de l'avoir et enregistrez.

3 - Retrouvez la liste des avoirs dans la fiche du client

CRÉEZ UN AVOIR DÈS LA CRÉATION D'UNE LOCATION

Un client annule une réservation ? Un ajustement est nécessaire lors de la création d’une location ?
Vous pouvez maintenant générer un avoir immédiatement, sans passer par une étape supplémentaire.

Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps, tout en assurant une meilleure traçabilité de vos opérations.

UTILISER UN AVOIR

Lorsque vous utilisez l'avoir du client pour régler la location :

- Lors de l'étape de création :

- Après création de la location, en cliquant sur "ajouter un règlement" puis "utiliser un avoir" :

SUIVRE LE RESTE DISPONIBLE SUR LES AVOIRS DU CLIENT

Dès lors que le client va utiliser son avoir, vous pourrez observer le reste disponible sur son avoir directement dans sa fiche client :