Pour exporter vos données, la création d'un rapport est nécessaire.

Comment créer un rapport ?

La création d’un rapport se fait en deux grandes étapes :
1- Créer un modèle de rapport
2- Générer un rapport à partir de ce modèle

• 1 - CRÉER UN MODÈLE DE RAPPORT 

Avant de générer un rapport, il est nécessaire de créer un modèle, en fonction des données que vous souhaitez analyser ou exporter.

Lors de la création du modèle, vous devez d’abord sélectionner le type de rapport, selon votre besoin :

=> Rapports opérationnels

Ils permettent de suivre l’activité :

• Biens

• Clients

• Contraventions

• Interventions

• Locations

• Sinistres

=> Rapports comptables

Ils sont dédiés au suivi financier :

• Écritures comptables

• Factures

• Journal de caisse

• Règlements
  

=> Indicateurs de performance

Ils permettent d’analyser les résultats et la performance :

• Contraventions

• Factures et paiements

• Interventions

• Locations

• Sinistres

2 - SÉLECTIONNER LES DONNÉES À EXPORTER 

Une fois le type de rapport choisi, vous pouvez sélectionner les champs à inclure dans le rapport.

Par exemple, pour un rapport sur les locations, vous pouvez choisir :

• La référence de la location

• Le statut de la location

• Les options associées

• Le nom du client

• Le véhicule

• Les dates

• Les montants, etc.

=> Il suffit de cocher les champs souhaités et d'enregistrer.

• 3 - AJOUTER DES FILTRES ET DÉFINIR LE FORMAT DE L'EXPORT

Ajouter des filtres (optionnel)

Vous pouvez ensuite affiner votre rapport en ajoutant un ou plusieurs filtres.

Exemples :

• N’afficher que les locations liées au véhicule XXXXXX

• N’afficher que les locations créées entre le XX/XX/XXXX et le XX/XX/XXXX

• Filtrer par statut, client, type d’intervention, etc.

Les filtres permettent d’obtenir un rapport plus précis et adapté à votre besoin.

4 - ENREGISTRER LE MODÈLE

Une fois Les données sélectionnées et les filtres définis, il suffit d’enregistrer le modèle.

Bravo ! Votre modèle de rapport est maintenant créé.

• 5 - GÉNÉRER UN RAPPORT À PARTIR DU MODÈLE 

Pour créer un rapport :

1. Rendez-vous dans la Liste des rapports

2. Sélectionnez le modèle de rapport que vous avez créé

3. Ajoutez ou modifiez des filtres si nécessaire

4. Lancez la génération du rapport

• 6 - RÉCEPTION DU RAPPORT
  

Une fois le rapport généré :

• Les données sont exportées automatiquement

• Vous recevez le fichier par e-mail

✅ Bon à savoir

• Seuls les administrateurs peuvent créer des modèles de rapport

• Un même modèle peut être réutilisé autant de fois que nécessaire

• Les filtres peuvent être ajustés à chaque génération

• Les rapports permettent un gain de temps et une meilleure analyse des données